Unsere Herangehensweise im Überblick

Transparenz und individuelle Analyse stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

Jede Empfehlung basiert auf ausführlicher Analyse Ihrer persönlichen Situation und einer neutralen Einschätzung der Marktentwicklung. Wir verzichten bewusst auf vorgefertigte Standardlösungen.

Unser Team

Fachwissen trifft persönliche Betreuung

Dr. Eva Sommer

Finanzanalystin

Finanzanalytik

Ausbildung

Diplom-Volkswirtin, Dr. rer. pol., Universität Mannheim

Analysiert seit über zehn Jahren komplexe Finanzentscheidungen und begleitet Mandanten durch anspruchsvolle Situationen.

Erfahrung

ConsultOne - Senior Analystin

Euratech Advisors - Projektleiterin Beratung

Fähigkeiten

Analyse Kommunikation Empathie

Analyseformen

Situationsanalyse Szenarienbewertung

Zertifikate

Zertifizierte Finanzexpertin

Professional Risk Manager

Marcus Weber

Beratungsleiter

Risikoabschätzung

Ausbildung

Magister Betriebswirtschaft, LMU München

Betreut Mandanten mit Fokus auf verständliche und partnerschaftliche Beratung, immer mit Blick auf individuelle Ziele.

Erfahrung

FinAdvice GmbH - Leiter Kundenberatung

Müller & Partner - Berater Privatkunden

Fähigkeiten

Vermittlung Präzision Transparenz

Analyseformen

Marktanalyse Risikoanalyse

Zertifikate

Geprüfter Finanzberater

Zertifikat Beratungskompetenz

Svenja Neumann

Kundenbetreuerin

Kommunikation

Ausbildung

Bachelor Soziologie, Universität Hamburg

Sorgt für persönliche Betreuung, organisiert Abläufe und stellt die Zufriedenheit der Mandanten sicher.

Erfahrung

Servicon - Kundenbetreuung

Beratungshaus Weiss - Office Management

Fähigkeiten

Organisation Service Flexibilität

Analyseformen

Feedbackauswertung Kundenorientierung

Zertifikate

Kommunikationstraining

Zertifikat Kundenservice

Daniel Kursch

Analytischer Berater

Finanzbewertung

Ausbildung

Diplom-Kaufmann, Universität Köln

Legt Wert auf objektive Analysen und Transparenz im Dialog, damit Sie Ihre Entscheidung selbstbestimmt treffen.

Erfahrung

BKM Solutions - Analyst Finanzthemen

Klare Wege - Berater

Fähigkeiten

Objektivität Analytik Präsentation

Analyseformen

Vergleichsbewertung Risikoabschätzung

Zertifikate

Fachberater Analyse

Methodenkompetenz-Zertifikat

Ablauf der Beratung Schritt für Schritt

Strukturierte und verständliche Begleitung von der Anfrage bis zur individuellen Empfehlung.

Erstgespräch und Bedarfsanalyse

Wir besprechen Ihr Anliegen und Ihre Ziele in einem ersten vertrauensvollen Gespräch. Es folgt die gemeinsame Festlegung des Beratungsrahmens.

Hier stehen Ihre Fragen und Vorstellungen im Mittelpunkt unserer Analyse.

Datenaufnahme und Analyse

Relevante wirtschaftliche Parameter werden erfasst und in die neutrale Analyse der aktuellen Aspekte eingebunden.

Alle Angaben behandeln wir natürlich diskret und vertraulich.

Besprechung der Auswertung

Wir präsentieren Ihnen verständlich die wesentlichen Ergebnisse. Chancen und Risiken werden miteinander abgewogen.

Sie erhalten transparente Einblicke und können jederzeit nachfragen.

Empfehlung und Ausblick

Gemeinsam besprechen wir mögliche nächste Schritte. Die finale Entscheidung bleibt stets bei Ihnen.

Auf Wunsch begleiten wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Wahl.

Unser Ansatz im Vergleich zu anderen

Kriterium	dalmoriqven	Berater A	Berater B
Individuelle Empfehlung
Transparente Analysen
Keine Produktvermittlung
Vertraulichkeit garantiert